Pregunta más frecuente
¿Qué hace?
Configura el modulo CRM para el envió de notificaciones al mail y App de socios.
¿Dónde se encuentra?CRM → CONFIGURACION → TIPOS DE CONTACTOS
CRM → CONFIGURACION → MOTIVOS DE CONTACTOS
CRM → CONFIGURACION → SUBMOTIVOS DE CONTACTOS
CRM → CONFIGURACION → OBJETOS DE CONTACTOS
Pasos:
1. Dentro del modulo CRM, ir a Configuración → Tipos de Contactos.
2. En Tipos de Contactos, verificar que existan los contactos MAIL y WEB, cada uno con sus códigos respectivos. En caso de no existir, agregarlos presionando el botón Agregar.
3. Ir a CRM → Configuración → Motivos de Contactos.
4. En Motivos de Contactos, verificar que exista un motivo especifico para las notificaciones de la App, por ejemplo, Mi Club. En caso contrario, añadir uno presionando el botón Agregar.
En Ficha de Motivos de Interacciones, completar los campos.
- Código: Un nuevo código numérico único que no haya sido registrado en los existentes motivos.
- Activo: Tildar para habilitar el motivo.
- Se visualiza en la Web: Tildar para que las notificaciones puedan ser vistas por el socio en la App y KIOSK web.
- Descripcion: Nombre del motivo.
- Completar los mails a donde notificar las interacciones: Se refiere a mails administrativos, NO a mails de socios. No es un campo obligatorio.
Por ultimo, presionar OK para añadir el nuevo motivo.
5. Ir a CRM → Configuración → Sub-Motivos de Contactos.
6. En SubMotivos de Contactos, verificar que exista un sub-motivo dedicado para las notificaciones App y Web. En caso de no existir, presionar Agregar y cargar el nuevo sub-motivo, copiando la misma configuración del paso anterior.
7. Ir a CRM → Configuración → Objetos de Contactos.
8. En Objeto de los Contactos, corroborar que exista un objeto dedicado a las interacciones App y Web. Si el objeto no existe, cargarlo presionando el botón Agregar.
9. En Ficha de Objetos de SubMotivo de Contrato, completar los siguientes campos obligatorios.
- Motivo: El motivo correspondiente a notificaciones App y Web que haya creado.
- SubMotivo: El sub-motivo correspondiente a notificaciones App y Web que haya creado.
- Código: Un código numérico único para el nuevo objeto.
- Activo: Tildar para habilitar el objeto.
- Se visualiza en la Web: Tildar para que las notificaciones puedan ser vistas por el socio en la App y KIOSK web.
- Descripción: El nombre del objeto.
Luego, completar los campos restantes según se desee. Recordar que NO son obligatorios.
Por ultimo, presionar Aceptar para confirmar la operación.
⚠ Importante:
Se recomienda que los siguientes parámetros, se encuentren configurados en relación a los códigos cada uno de los motivos, sub-motivos, y objetos, creados en los pasos anteriores.
- CRM_Tipo_Sms
- CRM_Tipo_Mot_Web
- CRM_Mot_Sms
- CRM_Mot_Sms_Masivo
- CRM_SubM_Sms
- CRM_SubM_Sms_Masivo
- CRM_Obj_Sms
- CRM_Obj_Sms_Masivo
Esto puede verificarse desde Tablas → Configuración → Parámetros.